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Credit Suisse lucha por finalizar la renovación a medida que se acerca la fecha límite

ZÚRICH/FRÁNCFORT, 20 oct (Reuters) – Credit Suisse se apresura a concretar las ventas de partes de su negocio que podrían limitar el efectivo que necesita de los inversores, dijo una persona con conocimiento directo del asunto, cuando faltan pocos días para que el banco revela una reseña.

El prestamista suizo asediado quiere poner fin a una serie de escándalos y acciones legales en una reorganización que probablemente reduciría un banco de inversión volátil en Londres y Nueva York para centrarse en la banca para los ricos en Suiza.

La reestructuración está siendo monitoreada de cerca por el regulador suizo Finma, que está en contacto regular con el banco, dijo una segunda persona familiarizada con el asunto, destacando la sensibilidad de la reforma.

Pero a solo unos días del anuncio del 27 de octubre, aún no está claro qué negocios se pueden vender y por qué precio: piezas críticas en un rompecabezas que determinará cuánto tendrá que pedir el banco a los accionistas.

Los analistas dijeron que la empresa podría necesitar hasta 9.000 millones de francos suizos (9.000 millones de dólares) como parte de una reorganización, algunos de los cuales podrían provenir de inversores y otros de la venta de activos.

La gerencia planea vender negocios, como productos titulizados, de su banco de inversión, dijo la primera persona, y agregó, sin embargo, que las negociaciones probablemente tomarían hasta el último minuto antes de que se anuncie la reforma.

El banco inició recientemente una demanda que podría conducir a la venta de su brazo de gestión de activos de EE. UU., dijo recientemente otra fuente a Reuters, y se esperan expresiones iniciales de interés a finales de esta semana. Sin embargo, no había garantía de una venta.

Credit Suisse también está considerando escindir parte de su negocio de asesoría y banca de inversión, que podría atraer inversores externos y llamarse First Boston, informó Bloomberg.

Si tales acuerdos no se materializan o no cumplen con las expectativas, Credit Suisse recaudará capital, dijo esa persona. El banco se negó a comentar, antes de su anuncio oficial.

El logotipo del banco suizo Credit Suisse se ve en su sede en Zúrich, Suiza, el 4 de octubre de 2022. REUTERS/Arnd Wiegmann/Foto de archivo

ALFILER

Credit Suisse, uno de los bancos más grandes de Europa, está tratando de recuperarse de una serie de escándalos, incluida la pérdida de más de $ 5 mil millones en el colapso de la firma de inversión Archegos el año pasado, cuando también tuvo que suspender los fondos de inversión de los clientes vinculados a la quiebra. financiero Greensill. .

A principios de este mes, en un movimiento inusual, el Banco Nacional Suizo, que supervisa la estabilidad financiera de los bancos de importancia sistémica en Suiza, dijo que estaba monitoreando la situación en Credit Suisse.

Esto se produjo después de que las especulaciones infundadas sobre el futuro del banco en las redes sociales hicieran que sus acciones cayeran en picada. El presidente del banco dijo que su capital es sólido. El precio de las acciones se ha reducido a la mitad este año.

El banco ya se había acercado a los inversores sobre un aumento de capital, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto, lo que indica que vender activos como el Hotel Savoy en Zúrich puede no ser suficiente.

Credit Suisse contrató a Royal Bank of Canada para ayudar a organizar un aumento de capital para apuntalar sus finanzas y asegurar fondos para la reestructuración, dijo otra persona familiarizada con el asunto.

Morgan Stanley también está trabajando en el aumento de capital, dijo la primera fuente.

Además de atraer el escrutinio de los reguladores suizos, el episodio también llamó la atención de los legisladores suizos.

“Espero que anuncien que se reducirá el lado estadounidense del negocio; los bancos de inversión de EE. UU. deben reducirse”, dijo Thomas Matter, legislador principal del Partido Popular Suizo, el partido más grande del país en el parlamento y miembro de su fiesta. . coalición gobernante.

«Me preocupa más que un banco estadounidense compre Credit Suisse a precio de ganga», dijo.

Ray Soudah, presidente de la firma suiza de fusiones y adquisiciones Millenium Associates, dijo que las desinversiones corrían el riesgo de convertir a Credit Suisse en «un objetivo aún mayor».

“Esto disminuirá aún más el valor de la empresa porque reduce sus ingresos”, dijo.

La semana pasada, el presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, quien asumió el cargo en enero, prometió reformar el banco después de un 2021 «horrible» en el que perdió miles de millones de dólares, la mayor pérdida de su historia. Ian Lapey, gerente del Fondo de Servicios Financieros Globales Gabelli, accionista del banco, dijo que debe esbozar un plan ambicioso para mantener a los inversionistas de su lado, como reducir el tamaño de su banco de inversión.

“Si la empresa desarrolla un plan que esencialmente hace algunos pequeños cambios y busca recaudar capital, eso será muy difícil”.

Información adicional de Emma-Victoria Farr en Frankfurt, David French en Nueva York y Ross Kerber en Boston; Escrito por John O’Donnell; editado por Diane Craft

Fuente

Diario el Economista

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