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Credit Suisse paga la deuda para calmar a los inversores

ZÚRICH, 7 oct (Reuters) – Credit Suisse recomprará hasta 3.000 millones de francos suizos (3.000 millones de dólares) en deuda, un intento del banco suizo de mostrar su solidez financiera y tranquilizar a los inversores preocupados por la reforma del prestamista y cuánto puede costo.

La especulación sobre el futuro del banco se aceleró en las redes sociales la semana pasada, en medio de las expectativas de que podría necesitar recaudar miles de millones de francos en capital nuevo, empujando sus acciones y algunos bonos a nuevos mínimos.

La recompra reduce las deudas del banco y es un intento de aumentar la confianza. Pero las preguntas centrales sobre su reestructuración, y si necesitará o no nuevo capital para financiarla, siguen abiertas.

Credit Suisse, uno de los bancos más grandes de Europa, está tratando de recuperarse de una serie de escándalos, incluida la pérdida de más de $ 5 mil millones en el colapso de la firma de inversión Archegos el año pasado, cuando también tuvo que suspender los fondos de los clientes vinculados al financiero en quiebra Greensill. .

Los ejecutivos del banco pasaron el pasado fin de semana tranquilizando a los grandes clientes e inversores sobre su solidez financiera. El CEO Ulrich Koerner también le dijo al equipo en un memorando que tenía suficiente capital y liquidez. ver Más información

Buscando subrayar esto, el banco dijo que la recompra «nos permitirá aprovechar las condiciones del mercado para recomprar deuda a precios atractivos».

Los inversores estaban emocionados. Las acciones de Credit Suisse subieron hasta un 3% en las primeras operaciones del viernes a medida que subía el precio de sus bonos denominados en euros.

«Es un movimiento oportunista para aprovechar las condiciones del mercado que puede tranquilizar a algunos inversores», dijo Andreas Venditti, analista de Vontobel. “Si se compra por debajo de la par, da como resultado una ganancia que aumentará un poco el capital”.

CAPÍTULO CON PROBLEMAS

A principios de esta semana, en un movimiento inusual, el Banco Nacional Suizo, que supervisa la estabilidad financiera de los bancos de importancia sistémica en Suiza, dijo que estaba monitoreando la situación en Credit Suisse.

Los bancos se consideran importantes desde el punto de vista sistémico si su quiebra perjudica a la economía y el sistema financiero suizos.

El movimiento de Credit Suisse recuerda a una recompra de deuda de miles de millones de euros por parte de Deutsche Bank en 2016, cuando enfrentó una crisis similar y dudas sobre su futuro.

Dixit Joshi, exejecutivo de Deutsche, se incorporó recientemente a Credit Suisse como director financiero.

Zuercher Kantonalbank dijo que los bonos se cotizan actualmente con un alto descuento, lo que ha permitido a Credit Suisse reducir la deuda a bajo costo. El analista Christian Schmidiger dijo que la medida también era una «señal de que Credit Suisse tiene suficiente liquidez».

Credit Suisse dijo que estaba haciendo una oferta para comprar 1.000 millones de euros en efectivo en ocho títulos de deuda senior denominados en euros o libras esterlinas y otra oferta para recomprar 12 títulos de deuda senior denominados en dólares estadounidenses por hasta 2.000 millones de dólares.

Los eventos se desarrollaron después de que fuentes dijeron recientemente a Reuters que Credit Suisse estaba investigando a los inversores en busca de dinero nuevo, acercándose a ellos por cuarta vez en aproximadamente siete años.

Bajo una reestructuración lanzada por el presidente Axel Lehmann, el banco espera reducir su banca de inversión para enfocarse aún más en su negocio central de gestión de patrimonio.

Solo en los últimos tres trimestres, las pérdidas ascendieron a casi CHF 4 mil millones. Dadas las incertidumbres, los costos de financiamiento del banco se dispararon.

Se espera que el banco presente su nueva estrategia comercial el 27 de octubre, cuando dará a conocer los resultados del tercer trimestre.

La agencia de calificación Moody’s Investors Service espera que las pérdidas de Credit Suisse alcancen los 3.000 millones de dólares a finales de año, dijo el jueves a Reuters el analista jefe de Moody’s en el banco. ver Más información

El banco también dijo que planea vender su lujoso hotel Savoy, uno de los hoteles más conocidos de Zúrich. ver Más información

($1 = 0,9897 francos suizos)

Escrito por John Revill y John O’Donnell; información adicional de Amanda Cooper en Londres; editado por Jason Neely y Mark Potter

Fuente.

Diario el Economista

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