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De Nora de Italia ofrece OPI, pero los precios están en la parte inferior del rango

MILÁN, 28 jun (Reuters) – Industrie De Nora (IPO-DENR.MI) se convertirá en la primera empresa en debutar en el principal mercado de Italia desde que la invasión rusa de Ucrania descarriló nuevas cotizaciones, aunque ha fijado el precio de venta de sus acciones en el fondo de un el indicativo varía.

Varias empresas europeas han retrasado las ofertas públicas iniciales (IPO) planificadas debido a la volatilidad del mercado en las últimas semanas, y el grupo energético italiano Eni (ENI.MI) retrasó la semana pasada los planes para cotizar sus negocios minoristas y de energías renovables.

El fabricante de electrodos De Nora fijó el precio de su oferta pública inicial en 13,50 euros por acción, en la parte inferior de un rango que se extiende a 16,50 euros, asegurando alrededor del 40 % de la oferta de dos inversores clave.

Al precio de salida a bolsa, tendrá una capitalización de mercado de 2.700 millones de euros (2.900 millones de dólares). La negociación de las acciones comenzará en la bolsa de valores de Milán el jueves.

La compañía dijo que recibió pedidos por 3,5 veces la oferta al precio de salida a bolsa, con una fuerte demanda de inversores institucionales.

De Nora está recaudando 200 millones de euros de capital nuevo, mientras que los inversores existentes recibirán 274 millones de euros de la venta de acciones. La oferta total alcanzará los 545 millones de euros si se ejerce una opción de sobreasignación.

La familia Garrone Mondini, que controla la energética italiana ERG (ERG.MI), y el family office de Ruthi Wertheimer, especializado en inversiones minoritarias a largo plazo en empresas industriales de tecnología avanzada lideradas por familias y emprendedores, se han comprometido a invertir hasta a 100 millones de euros en la salida a Bolsa.

La compañía utilizará las ganancias para expandir su negocio existente y financiar cualquier adquisición de negocios compatibles, dijo un corredor de libros.

Los accionistas vendedores acordaron no vender más acciones durante 180 días y la compañía durante 365 días, dijo uno de los corredores de libros.

“La preparación que llevó mucho tiempo y un proceso de venta rápido fueron cruciales para el éxito de la venta de acciones”, dijo Paolo Celesia, director de mercados de capital accionario de Credit Suisse.

Credit Suisse y Goldman Sachs International son coordinadores globales conjuntos y agentes de colocación conjuntos de De Nora, mientras que BofA Securities, Mediobanca y UniCredit son agentes de colocación conjuntos.

Latham & Watkins es el asesor legal de la firma, mientras que la firma de abogados Pedersoli asesora a la familia De Nora y Clifford Chance asesora a los coordinadores globales conjuntos y los corredores de libros conjuntos.

(1 dólar estadounidense = 0,9460 euros)

Información de Andrés González, Francesca Landini, Francesco Zecchini y Lucy Raitano; Editado por Jason Neely y Mark Potter

Fuente.

Diario el Economista

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