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EXCLUSIVA Credit Suisse considera opciones para fortalecer capital: fuentes

ZÚRICH, 31 may (Reuters) – Credit Suisse (CSGN.S) está en las primeras etapas de sopesar opciones para reforzar su capital después de que una serie de pérdidas erosionaron sus reservas financieras, dijeron a Reuters dos personas con conocimiento del asunto.

Es probable que el tamaño del aumento supere los 1.000 millones de francos suizos (1.040 millones de dólares), pero eso aún no se ha determinado, dijo una de las personas, que se negó a ser nombrada porque las deliberaciones aún son internas.

La inyección de efectivo ayudaría al segundo banco más grande de Suiza a recuperarse de miles de millones de pérdidas en 2021 y una serie de costosos dolores de cabeza legales.

La opción preferida es vender acciones a algunos de sus principales inversores existentes, pero Credit Suisse no ha descartado utilizar a todos los accionistas, dijo esta persona.

Vender un negocio, como la división de gestión de activos de Credit Suisse, también es una posibilidad, dijo la otra persona. El banco aún no había decidido ninguna acción potencial, dijeron. Cualquier transacción estaba programada para la segunda mitad de este año.

“Credit Suisse actualmente no está considerando recaudar capital social adicional”, dijo el banco en un comunicado.

“El Grupo está fuertemente capitalizado con un ratio CET1 del 13,8% y un ratio de apalancamiento CET1 del 4,3%. La gestión de activos es una parte esencial de nuestra estrategia de grupo presentada el pasado mes de noviembre, con cuatro divisiones principales”.

El índice CET1 es un indicador clave de la solidez financiera de un banco.

Las acciones de Credit Suisse bajaron un 4,2% a las 10:00 GMT, en comparación con una caída del 0,7% en el índice Swiss Blue Chip (.SSMI) y una caída del 0,9% en el índice bancario europeo (.SX7P), tras el informe de Reuters .

«La noticia, si se confirma, apunta a más dolor del que esperamos actualmente», escribieron los analistas de Jefferies en una nota de investigación.

Los analistas de Jefferies sugirieron que la medida podría reflejar ganancias inferiores a las esperadas o un plan de respaldo si el entorno de ingresos y costos no mejora como se esperaba en 2023.

Un importante accionista de Credit Suisse, Harris Associates, dijo que no veía la necesidad de que el banco suizo recaudara capital nuevo.

«Dada la solidez de su balance hoy, estamos de acuerdo con la declaración de la compañía de que no es necesario un mayor aumento de capital», dijo a Reuters David Herro de Harris Associates.

Harris Associates tiene una participación de alrededor del 5,2%, según el sitio web del banco, lo que lo convierte actualmente en el mayor accionista.

REDUCCIÓN DE LA DEUDA

Credit Suisse sufre miles de millones de pérdidas acumuladas en 2021 a través de inversiones fallidas, además del impacto de varios procedimientos legales, incluida una demanda en las Bermudas que podría costar alrededor de $ 600 millones. ver Más información

El banco ha estado tratando de revisar su cultura de gestión de riesgos y también pasar página en una serie de escándalos, que han provocado varias oleadas de cambios de gestión, salidas abruptas e investigaciones internas y externas.

Las acciones del banco han caído más de una quinta parte en el último año.

Fitch y Standard & Poor’s rebajaron sus calificaciones de deuda a Credit Suisse este mes. ver Más información

Una de las fuentes dijo que la evaluación anual de la agencia financiera suiza FINMA de los principales bancos suizos calificó a Credit Suisse en 4, sin cambios desde el año pasado, la calificación más baja posible.

Una de las principales preocupaciones del regulador era la capitalización a nivel de grupo, dijo esta fuente.

FINMA se negó a comentar.

Las deliberaciones sobre un aumento de capital se producen apenas un año después de que el banco suizo recaudara unos 1.750 millones de francos suizos de inversores a través de notas convertibles obligatorias. ver Más información

En abril, Credit Suisse restó importancia a la necesidad de nuevo capital, incluso cuando informó una pérdida en el primer trimestre que intensificó su dolor financiero. ver Más información

Los ejecutivos de Credit Suisse dijeron en ese momento que el capital podría permanecer ajustado durante los próximos seis meses, ya que el banco continúa haciendo desembolsos significativos para el cumplimiento y el riesgo, pero una fuente familiarizada con el asunto dijo que en ese momento no se estaba considerando un aumento de capital. .

El índice de capital básico del banco se debilitó al 13,8% a fines del primer trimestre de 2022 desde el 14,4% a fines de 2021.

Pero un nuevo aumento de capital reforzaría el balance de Credit Suisse y también enviaría una señal positiva. Si los inversores conocidos proporcionan al banco dinero nuevo, podría verse como una señal de confianza, dijo una de las fuentes.

($1 = 0,9586 francos suizos)

Información de Oliver Hirt; información adicional de Simon Jessop; Editado por Jane Alvares

Fuente: https://www.reuters.com/business/finance/exclusive-credit-suisse-weighs-options-strengthen-capital-sources-2022-05-30/

Diario el Economista

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