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EXCLUSIVA: Credit Suisse investiga a inversores sobre aumento de capital: fuentes

ZURICH, 23 sep (Reuters) – Credit Suisse está sondeando a los inversores en busca de dinero nuevo, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto, acercándose a ellos por cuarta vez en unos siete años mientras intenta una revisión radical de su inversión bancaria.

En las últimas semanas, el banco suizo comenzó a hablar con los inversores sobre la medida, dijeron las personas. Se están discutiendo varios escenarios para el banco de inversión, incluida la opción más drástica de salir de gran parte del mercado estadounidense, dijeron dos fuentes.

No está claro qué tan interesados ​​están los inversores y el interés puede verse afectado por el hecho de que el segundo banco más grande de Suiza, que ha tenido problemas después de una serie de escándalos, ha recaudado casi 12 000 millones de francos ($12 220 millones) en capital desde 2015, casi el equivalente a su valor actual de mercado.

Las fuentes dijeron que no se había tomado ninguna decisión y no dieron detalles sobre cuánto dinero buscaría recaudar el banco.

Las acciones de Credit Suisse cayeron hasta un 8,3% en las primeras operaciones del viernes, alcanzando su nivel más bajo registrado. ver Más información

“Con una venta potencial de la unidad (productos titulizados) y la reducción de los riesgos de balance, faltan hasta 4.000 millones de francos suizos para la próxima reestructuración, planes de crecimiento en gestión de patrimonio y para la acumulación de capital social”, el analista de ZKB, Christian Schmidiger, dijo.

Con una capitalización de mercado de aproximadamente CHF 12,3 mil millones, esto significaría «una dilución significativa para los accionistas existentes», agregó Schmidiger en una nota de investigación.

Un portavoz de Credit Suisse (CSGN.S) dijo: “Dijimos que actualizaremos el progreso de nuestra revisión estratégica integral cuando anunciemos nuestras ganancias del tercer trimestre. Sería prematuro comentar sobre cualquier resultado potencial antes de esa fecha”.

El portavoz agregó: “Credit Suisse no está saliendo del mercado estadounidense”.

Además de la banca de inversión, las operaciones estadounidenses de Credit Suisse incluyen la gestión de activos.

Bloomberg informó por separado que Credit Suisse está considerando la venta de su negocio LatAm Wealth, excluyendo Brasil.

Los resultados trimestrales del banco se publicarán el 27 de octubre.

El año pasado, Credit Suisse fue multado por concertar un préstamo fraudulento a Mozambique, golpeado por el colapso de Archegos, contaminado por su relación con la exfinanciera Greensill Capital y reprendido por los reguladores por espiar a sus ejecutivos.

Bajo una reestructuración lanzada por el presidente Axel Lehmann, el banco espera reducir su banca de inversión para enfocarse aún más en su negocio central de gestión de patrimonio.

El banco anunció su segunda revisión de estrategia en un año y reemplazó a su director ejecutivo en julio, incorporando al especialista en reestructuración Ulrich Koerner para reducir las inversiones bancarias y recortar más de mil millones de dólares en costos. ver Más información

Solo en los últimos tres trimestres, las pérdidas ascendieron a casi CHF 4 mil millones. Dadas las incertidumbres, los costos de financiamiento del banco se dispararon. Los analistas de Deutsche Bank en agosto estimaron un déficit de capital de al menos 4 mil millones de francos.

La venta de su negocio de titulización de hipotecas y otros préstamos, como ya se señaló, podría cubrir parte de eso.

Hay un gran interés en este negocio, dijeron las fuentes, incluso de inversores financieros, otros bancos y compañías de seguros. El negocio es rentable pero también intensivo en capital. Un experto estimó que valía entre 1.000 y 2.500 millones de dólares.

Además, se podrían vender otras empresas más pequeñas.

Una de las fuentes que habló con Reuters dijo que evitar un aumento de capital probablemente sea difícil. Los grandes inversionistas con los que el banco está tratando, sin embargo, están haciendo fuertes exigencias para participar en un aumento de capital.

Entre los miembros de la junta que finalmente decidirán sobre la estrategia, las opiniones difieren sobre cuán radical debe ser el recorte en la banca de inversión.

Si el banco se alejara en gran medida de los bancos de inversión de EE. UU., ciertas áreas clave para el negocio principal con millonarios y multimillonarios se trasladarían a otras partes del banco.

Credit Suisse también está considerando eliminar unos 5.000 puestos de trabajo, aproximadamente un puesto de cada 10, como parte del esfuerzo de reducción de costos. ver Más información

($1 = 0,9762 francos suizos)

Información adicional de Pamela Barbaglia en Londres y Megan Davies en Nueva York; Escrita por Michael Shields y John O’Donnell; Editado por Elisa Martinuzzi, Edmund Blair, Jan Harvey y Alexander Smith

Fuente.

Diario el Economista

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