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EXCLUSIVA: HSBC está listo para resistir la propuesta de división de Ping An

HONG KONG/LONDRES, 15 de julio (Reuters) – HSBC Holdings Plc (HSBA.L) acelerará su salida de los mercados secundarios y desplegará capital adicional en Asia en un intento por resistir una propuesta de separación presentada por su principal accionista. ., dijeron dos personas con conocimiento del asunto.

Ping An Insurance Group Co of China Ltd (601318.SS) llamó al banco en abril para explorar opciones estratégicas, como escindir su negocio principal en Asia para generar mayor valor para los accionistas. ver Más información

En respuesta, HSBC contrató asesores, incluido el banco de inversión con sede en Londres Robey Warshaw, para ayudar a revisar su estrategia, pero no comentó directamente sobre las demandas de Ping An. ver Más información

Los contornos de su plan de reversión, informado aquí por primera vez, son el resultado de esa revisión, según las fuentes.

Un portavoz de HSBC se negó a comentar. Ping An, que es la aseguradora más grande de China, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios después del horario comercial habitual en Asia.

Durante su anuncio de ganancias del 1 de agosto, es probable que HSBC argumente que el futuro del banco depende de su red global de clientes y servicios, dijeron las fuentes.

Pero planea delinear cómo redoblará los esfuerzos para cumplir con los objetivos previamente anunciados de salir de negocios no esenciales y trasladar una mayor parte de su negocio a Asia, dijeron las fuentes. Eso, en la práctica, podría significar dejar caer a más clientes no rentables en países como Francia y Alemania, dijo una tercera fuente.

Puede que no mencione a Ping An por su nombre ni aluda directamente a las solicitudes de separación, dijo una de las fuentes, pero al renovar el compromiso de reasignar capital a Asia, el prestamista reconocerá tácitamente que se ha retrasado en esos planes.

Además, como muestra del compromiso de HSBC con Asia, dijeron las dos fuentes, el presidente ejecutivo de HSBC, Noel Quinn, voló hace unos días a Hong Kong y se sometió a la cuarentena obligatoria de siete días en el hotel para celebrar la reunión del directorio en su sede. Sede asiática.

ACELERANDO

El llamado de Ping An para la disolución de HSBC se produjo en el contexto de las crecientes tensiones geopolíticas entre Occidente y China, lo que ha llevado a algunos analistas a considerar que había algo más que fuerzas financieras en juego detrás de la propuesta.

Citando a personas dentro de las empresas estatales chinas y HSBC, Reuters informó el año pasado que Beijing se había desencantado con el banco por cuestiones legales y políticas delicadas, desde la represión de China en Hong Kong hasta la acusación de Estados Unidos contra un ejecutivo de la empresa china Huawei Technologies.

Pero las acciones del banco también languidecieron y detuvo los dividendos por completo en 2020 a instancias de los reguladores británicos que instaron a los bancos a conservar el capital, lo que fue una fuente de frustración para Ping An y los accionistas individuales del banco en Hong Kong.

Desde entonces ha restaurado los pagos, pero la estimación de consenso de un pago de 28 centavos por acción común en 2022 no alcanza sus pagos históricos. Las acciones de HSBC han subido un 2,5% desde que surgieron por primera vez las demandas de Ping An el 29 de abril.

En febrero de 2021, el banco anunció esfuerzos para que Asia represente el 50% de la asignación de capital a mediano y largo plazo del banco, frente al 42% en ese momento.

El banco también dijo que reenfocará sus esfuerzos en los países donde puede crecer, continuando con su estrategia de abandonar los mercados no esenciales en los últimos años.

El banco está tratando de salir de Turquía, Armenia, Grecia y Omán, informó Reuters en enero de 2020, pero el progreso ha sido mixto. Si bien el prestamista anunció la venta de su negocio griego este año y en Omán está en conversaciones para fusionarse con el rival local Sohar International Bank, se ha informado poco progreso en las otras desinversiones.

El banco espera que la aceleración de sus planes ayude a calmar a Ping An, según las fuentes.

HSBC puede acelerar las salidas desde estos países, dijo una de las fuentes.

Información de Sumeet Chatterjee en Hong Kong y Lawrence White y Sinead Cruise en Londres; Editado por Paritosh Bansal y Diane Craft

Fuente.

Diario el Economista

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