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EXCLUSIVA La dirección de Hollysys liderará un acuerdo de privatización valorado en 1800 millones de dólares: fuentes

HONG KONG, 2 sep (Reuters) – Un consorcio liderado por la gerencia china Hollysys Automation Technologies planea privatizar el fabricante de sistemas de control y automatización que cotiza en la bolsa de Estados Unidos en un acuerdo que valuaría a la compañía en 1.800 millones de dólares, dijeron personas con conocimiento del asunto. . .

El equipo de gestión, dirigido por el fundador y director ejecutivo Wang Changli, recibió el apoyo del gobierno municipal de Beijing, donde tiene su sede la empresa, dijeron las personas.

El equipo, actuando bajo la dirección del gobierno local, se ha asociado con una empresa estatal con sede en Beijing para el posible acuerdo, agregaron.

Ni Hollysys ni Wang respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters. El gobierno municipal de Beijing tampoco respondió.

Las acciones de la compañía que cotizan en EE. UU. subieron más del 10% antes de la comercialización después de la noticia del plan.

El consorcio descubrió que Hollysys, que cotizaba en Nueva York en 2008, estaba infravalorada en el mercado estadounidense, dijeron las personas.

Fundada en 1993, la compañía cotiza 13 veces por debajo de las ganancias en Nasdaq, mientras que su socio que cotiza en Shanghái, Zhejiang Supcon Technology (688777.SS), tiene un múltiplo P/E comparable de 54, según datos de Refinitiv.

El plan de privatización, si llega a buen término, también se sumará a una lista creciente de empresas chinas que cotizan en EE. UU. que regresaron al continente oa Hong Kong en los últimos años a medida que aumentan las tensiones entre los dos países.

Fueron estimulados en gran medida por la estricta supervisión de China de los activos tecnológicos industriales estratégicos y ricos en datos por encima de las preocupaciones de seguridad nacional.

Hollysys ofrece servicios integrados de automatización industrial y transporte ferroviario, según su sitio web, y sus sistemas de control se han utilizado en áreas sensibles como las centrales nucleares.

El consorcio tiene como objetivo atraer a varios inversores financieros al acuerdo, incluida la firma estadounidense de capital privado Warburg Pincus y la firma china de capital de riesgo Legend Capital, dijeron las personas.

El consorcio también ha mantenido conversaciones con bancos para financiar el acuerdo y está a punto de obtener préstamos por un valor de al menos mil millones de dólares de prestamistas chinos, encabezados por ICBC (Asia), agregaron.

El prestamista estatal ICBC (Asia) no respondió a una solicitud de comentarios. Warburg Pincus y Legend Capital no comentaron sobre el asunto cuando Reuters los contactó.

Las personas no querían ser identificadas porque la información no era pública.

El consorcio planea ofrecer alrededor de $29 por acción para privatizar Hollysys, dijeron las fuentes, lo que representa una prima del 81% sobre el precio promedio de las acciones de la compañía durante los últimos tres meses de $16.

La prima está por encima de una serie de ofertas de adquisición no solicitadas que Hollysys ha recibido desde diciembre de 2020, y varias alcanzaron los $23 a $25 por acción. La compañía dijo en enero que no estaba planeando una venta y que no consideraría otras propuestas no solicitadas.

Cinco empresas estatales chinas que cotizan en EE. UU., incluidas las petroleras Sinopec (600028.SS) y PetroChina (601857.SS), dijeron el mes pasado que dejarían de cotizar voluntariamente en la Bolsa de Valores de Nueva York, solo unos días antes de que los dos países anunciaran un hito auditoría. . despierta. ver Más información

Ese acuerdo potencialmente pondrá fin a una disputa de larga data entre Beijing y Washington que ha amenazado con expulsar a más de 200 empresas chinas de las bolsas de valores de EE. UU., pero también las abrirá a un mayor escrutinio.

El consorcio liderado por la gerencia de Hollysys tiene la intención de anunciar el acuerdo de privatización en el cuarto trimestre de este año y reincorporar a la compañía al directorio STAR de China centrado en la tecnología dentro de los próximos dos o tres años, dijo una de las fuentes.

Hollysys tiene operaciones en China y otros ocho países y regiones asiáticos, y ha completado más de 30.000 proyectos en sectores que van desde energía y petroquímicos hasta trenes urbanos y de alta velocidad, según muestra su sitio web.

Información de Julie Zhu; Editado por Sumeet Chatterjee y Edmund Klamann

Fuente.

Diario el Economista

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