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Exclusivo: la empresa india de cuidado de la piel Mamaearth apunta a una valoración de $ 3 mil millones en 2023 IPO

BOMBAY, 21 jun (Reuters) – La startup india de cuidado de la piel Mamaearth, respaldada por Sequoia Capital, está en conversaciones para recaudar al menos 300 millones de dólares en una oferta pública inicial prevista para el próximo año y busca una valoración de alrededor de 300 millones de dólares. personas con conocimiento directo de los planes de la empresa. dijo a Reuters

Mamaearth, fundada en 2016, se ha vuelto popular en la India con su línea de productos «libres de toxinas», como jabones faciales, champús y aceites para el cabello. Compite con la unidad india de Unilever, Hindustan Unilever (HLL.NS) y Procter & Gamble Co (PG.N) en la creciente industria del cuidado personal.

La empresa fue valorada por última vez en 1200 millones de dólares en enero de este año, cuando recaudó nuevos fondos de inversores como Sequoia y la belga Sofina.

Mamaearth apunta a una valoración de alrededor de $ 3 mil millones, 10 a 12 veces las ganancias futuras basadas en el crecimiento de las ventas y el potencial de ingresos futuros, dijo una persona familiarizada con las discusiones. Planea presentar borradores de documentos regulatorios para fines de este año, dijeron las fuentes, que se negaron a ser identificadas porque el plan es privado.

Dos de esas fuentes dijeron que Mamaearth se encuentra en las primeras etapas de las discusiones para recaudar al menos $ 300 millones en su oferta pública inicial, y una tercera fuente estima la cifra en $ 350 millones.

Un portavoz de Mamaearth se negó a comentar sobre sus planes de salida a bolsa. La valoración objetivo de la compañía para la oferta pública inicial y los fondos que planea recaudar no se han revelado previamente.

La compañía está en conversaciones con JP Morgan Chase, JM Financial de India y Kotak Mahindra Capital para nombrarlos como corredores de libros para el acuerdo, agregaron las fuentes.

JP Morgan Chase se negó a comentar. JM Financial y Kotak no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los planes de salida a bolsa de Mamaearth se producen durante una ruta más amplia hacia los mercados de capitales y una desaceleración en el creciente ecosistema de empresas emergentes de la India, que registró un récord de $ 35 mil millones en recaudación de fondos el año pasado. Ahora, algunas nuevas empresas están recortando personal y les resulta difícil recaudar fondos, informó Reuters. ver Más información

Mamaearth fue cofundada por Varun Alagh, ex ejecutivo de Hindustan Unilever, y su esposa Ghazal. Con la marca respaldada por celebridades populares de Bollywood, el dúo se benefició de la creciente adopción del comercio electrónico en India, ofreciendo sus productos en plataformas como Amazon (AMZN.O) y Walmart (WMT.N) Flipkart.

Se espera que la industria de la belleza y el cuidado personal de India crezca a $ 27,5 mil millones para 2025 desde $ 17,8 mil millones en 2020, estima la compañía india de servicios financieros Avendus. También se espera que la cantidad de compradores en línea de productos de belleza aumente de 25 millones a 135 millones durante ese período, agregó.

Sin embargo, un analista de investigación de acciones dijo que el éxito de la oferta pública inicial de Mamaearth puede depender de la rapidez con la que planee expandirse a las ventas fuera de línea. La mayoría de los indios todavía van a las tiendas minoristas para comprar, y el comercio electrónico representa solo el 5-6% del gasto. ver Más información

El CEO Alagh le dijo al periódico Business Standard en enero que el 70% de las ventas de Mamaearth provienen de plataformas en línea, pero apunta a una mayor presencia fuera de línea y pretende llegar a 40,000 puntos de venta en 100 ciudades este año.

Para el año fiscal que finalizó en marzo de 2022, la empresa matriz de Mamaearth, Honasa Consumer Pvt Ltd, reportó ingresos de $130 millones con una pequeña ganancia, dijo una de las tres fuentes.

La compañía reportó una ganancia después de impuestos de 246 millones de rupias indias (3,15 millones de dólares estadounidenses) para el año que finalizó en marzo de 2021.

(US$1 = 78,0750 rupias indias)

Editado por Aditya Kalra y Jacqueline Wong

Fuente.

Diario el Economista

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