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Los bancos estadounidenses finalmente ven una recuperación en los préstamos con tarjetas de crédito

NUEVA YORK, 10 jun (Reuters) – Los principales bancos de EE. UU., incluidos JPMorgan Chase & Co (JPM.N) y Citigroup (CN), parecen estar preparados para un aumento en las ganancias debido a una recuperación en el negocio de las tarjetas de crédito, pero una posible recesión atraería a los consumidores. devolver y generar pérdidas en los préstamos pendientes.

La semana pasada, el presidente y director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, advirtió sobre los crecientes riesgos de recesión y preparó a los inversores para un probable «huracán». ver Más información

En tiempos de economía estable, las tarjetas son uno de los negocios más lucrativos para los bancos, y los analistas dicen que un aumento continuo en los préstamos con tarjetas traería alivio a los bancos.

Cuando el gasto de los consumidores cayó durante la pandemia, Citigroup marcó un punto bajo ya que 2020 terminó con una caída del 13 % en los ingresos trimestrales de las tarjetas con la marca Citi en los EE. UU. con respecto al año anterior.

Los saldos generales de las tarjetas de crédito y préstamos similares en los bancos de EE. UU. ahora aumentaron un 15% el 25 de mayo respecto al año anterior y están cerca de los niveles previos a la pandemia, según datos de la Reserva Federal. Aún mejor para los bancos, los titulares de tarjetas ahora permiten que más de estos saldos se transfieran y generen intereses en lugar de pagarlos mensualmente.

Si bien los bancos rara vez revelan el tamaño de los saldos rotativos, es fundamental porque el interés de las cuentas rotativas genera muchos más ingresos que las tarifas de transacciones comerciales, algunas de las cuales se comparten con redes de tarjetas como Visa y Mastercard.

“La parte más rentable del negocio de las tarjetas de crédito es que el consumidor entrega saldos y luego los paga con el tiempo”, dijo el analista Jason Goldberg de Barclays.

En JPMorgan, los saldos renovables aumentaron un 8% desde el mínimo, dijo Marianne Lake, codirectora de su banco de consumo Chase, en una conferencia de inversores en mayo.

Durante los confinamientos por la pandemia, los consumidores redujeron drásticamente los gastos de las tarjetas de crédito y liquidaron los saldos como nunca antes, gracias a los pagos de estímulo y al efectivo de refinanciamiento de hipotecas.

La proporción de cuentas de tarjetas activas con una participación de saldos renovables ha aumentado en los últimos dos trimestres al 52,6 % después de caer al 51,3 % durante la pandemia. Estos saldos prevalecieron en general en torno al 60% en los siete años previos al COVID-19, luego de alcanzar el 70% durante la crisis financiera de 2008, según datos de la Asociación Estadounidense de Banqueros.

Una cafetería muestra carteles de Visa, MasterCard y Discover en Washington el 1 de mayo de 2013. Este logotipo se actualizó y ya no se usa. REUTERS/Jonathan Ernst/Foto de archivo

‘MITO POPULAR’

Los bancos dicen que los tarjetahabientes están pagando su deuda un poco más lento ahora, lo que resulta en saldos que devengan intereses más altos. Discover Financial Services, por ejemplo, dijo que las tasas de pago aún eran significativamente más altas que antes de la pandemia, pero se habían estabilizado e incluso habían disminuido levemente en el primer trimestre.

Con el fin de los confinamientos, los bancos intensificaron el año pasado la comercialización de tarjetas y relajaron los estándares crediticios que se habían endurecido al comienzo de la pandemia. ver Más información

Las tarjetas de crédito emitidas trimestralmente aumentaron un 39 % en el cuarto trimestre de 2021 respecto al año anterior a 21,5 millones, el nivel más alto registrado y un 14 % más que antes de la pandemia, según la agencia de informes crediticios TransUnion.

Chase, el emisor de tarjetas más grande de los Estados Unidos, ha encontrado evidencia para disipar algunas preocupaciones de los inversionistas de que los consumidores han renunciado a las tarjetas de crédito, dijo Lake de JPMorgan.

«Las generaciones más jóvenes», dijo Lake, «contrariamente al mito popular, no son reacios al crédito ni a las tarjetas de crédito». Los miembros de la generación del milenio y la generación Z entre los clientes de Chase gastan el 60 % de sus gastos en tarjetas de crédito. Y están pidiendo más prestado a medida que envejecen, dijo.

Ahora, algunos inversionistas temen que los bancos obtengan demasiados beneficios por promover las tarjetas de crédito, justo cuando el riesgo de recesión aumenta con el endurecimiento de la política de la Reserva Federal.

Los bancos dicen que aprendieron de la crisis financiera que saber a quién prestar es más importante para las ganancias que tratar de anticipar las recesiones.

Si bien las tasas de incumplimiento de las tarjetas han aumentado en los últimos tres trimestres, todavía están por debajo de los niveles previos a la pandemia, según datos de TransUnion. Las tasas de cancelación de los préstamos de tarjetas de crédito incobrables en los bancos aumentaron en el primer trimestre del 1,57% al 1,82%, según datos de la Reserva Federal. Eso es la mitad de lo que eran antes de la pandemia y lo suficientemente bajo como para que los bancos ganen dinero.

Por ahora, el desempleo, uno de los principales causantes de pérdidas en las tarjetas de crédito, es bajo y los salarios están aumentando, señaló Goldberg de Barclays.

“A corto plazo”, dijo Goldberg, “debería ser un negocio muy rentable. Pero los bancos deben estar atentos a la próxima crisis financiera”.

Información de David Henry en Nueva York Editado por Denny Thomas y Nick Zieminski

Fuente: https://www.reuters.com/markets/us/us-banks-finally-see-upturn-credit-card-borrowing-2022-06-10/

Diario el Economista

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