Venta crucial de acciones de Adani 85% suscritas a medida que las instituciones inyectan fondos
MUMBAI, 31 ene (Reuters) – La venta de acciones por 2.500 millones de dólares del multimillonario indio Gautam Adani estuvo a punto de suscribirse por completo el martes cuando los inversores invirtieron fondos después de una semana tumultuosa para su grupo en la que sus acciones se vieron afectadas por un informe mordaz de vendedores en corto.
La venta secundaria de acciones en el buque insignia Adani Enterprises se suscribió en un 85% el martes, incluida la participación del inversionista principal, según mostraron los datos de la bolsa de valores india. La venta de acciones requiere al menos el 90% de suscripción para llevarse a cabo.
Hasta el lunes, el proceso de construcción de la mayor venta de acciones del país había recibido solo el 3% de las ofertas.
Las acciones del grupo Adani cayeron después del informe del 24 de enero de Hindenburg Research, con sede en EE. UU., que señaló preocupaciones sobre los altos niveles de deuda y el uso de paraísos fiscales, con pérdidas acumuladas ahora en $ 65 mil millones. Adani calificó el informe de infundado.
La venta de acciones es crítica para Adani, no solo porque es la mayor oferta de seguimiento de la India y ayudará a reducir la deuda, sino también porque los inversores verán su éxito como un sello de confianza en un momento en que el magnate se enfrenta a uno de sus los mayores retos comerciales y reputacionales de los últimos tiempos.
En los últimos días, el grupo ha dicho en repetidas ocasiones que los inversores estaban de su lado y que la oferta de acciones se llevaría a cabo, en medio de la creciente preocupación de que podría no suceder. En un momento, los banqueros consideraron ajustar el precio de emisión o extender la venta, informó Reuters.
El apoyo a la venta de acciones de Adani se produjo incluso cuando las acciones del buque insignia se cotizaban a 3.002 rupias, casi un 4% más, pero por debajo del extremo inferior del rango de precio de venta de 3.112 rupias.
“Parece que solo quedan unas pocas horas para el último día, pero la oferta continuará. Las instituciones parecen estar suscribiendo para capitalizar la oportunidad de comprar grandes cantidades en el mercado abierto”, dijo Dipan Mehta, director fundador de Elixir Equities.
Durante el fin de semana y hasta el lunes, la compañía de Adani mantuvo extensas conversaciones con banqueros de inversión e inversores institucionales para atraer suscripciones, según dos fuentes con conocimiento directo de las conversaciones.
La demanda de los inversores minoristas siguió siendo débil, y solo se obtuvieron ofertas por alrededor del 9% de las acciones en oferta en ese segmento. El martes, la demanda provino de inversores institucionales extranjeros, así como de empresas que ofrecen más de 1 millón de rupias cada una, según los datos.
El conglomerado Abu Dhabi International Holding Company dijo que invertirá US$400 millones en la emisión.
“La próxima oferta pública debe realizarse para restaurar la confianza de los inversores”, dijo VK Vijayakumar, estratega jefe de inversiones de Geojit Financial Services.
El informe Hindenburg y sus consecuencias atrajeron la atención mundial. Adani es ahora la octava persona más rica del mundo, por debajo del tercer lugar en la lista de ricos de Forbes la semana pasada.
El editor de índices globales FTSE Russell dijo el martes que continúa monitoreando la información disponible públicamente sobre el grupo, en particular de las autoridades reguladoras indias.
Hindenburg dijo en su informe que vendió bonos estadounidenses y derivados negociados fuera de India al Grupo Adani. El martes, los bonos denominados en dólares estadounidenses emitidos por Adani Ports y Special Economic Zone continuaron su caída de la segunda semana.
Información de M. Sriram y Chris Thomas; Editado por Aditya Kalra y Muralikumar Anantharaman
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